高清带书签《全过程工程咨询服务内容清单》山东省住房和城乡建设厅 2021年12月版

全过程工程咨询服务内容清单

山东省住房和城乡建设厅

2021年12月

为贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康 发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、《国家发展改革 委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的 指导意见》（发改投资规〔2019〕515号），培育完善工 程建设组织模式，规范我省工程建设领域全过程工程咨询 活动，加快推进全过程工程咨询服务发展，山东省住房和 城乡建设厅组织有关单位，结合我省实际，借鉴工程造价 咨询企业开展全过程工程咨询工作经验，在调查研究并广 泛征求意见的基础上，制定了本服务内容清单。 本清单的主要技术内容有：1.总则；2.术语；3.基本 规定；4.投资决策阶段；5.勘察设计阶段；6.招标采购阶 段；7.工程施工阶段；8.竣工验收阶段；9.运行维护阶段； 10.组织设置。

内容索引：

1 总 则................. 4
2 术 语................. 6
3 基本规定.............8
3.1 一般规定.... 8
3.2 服务范围和内容.............. 9
3.3 组织形式.. 10
3.4 管理策划.. 10
4 投资决策阶段...13
4.1 基本要求.. 13
4.2 投融资策划报告编制.... 13
4.3 前期专项报告组织编制 14
4.4 投资估算编制或审核.... 15
4.5 建设方案经济比选........ 18
4.6 总投资控制计划编制.... 19
4.7 总资金使用计划编制.... 20
4.8 报批报建咨询服务........ 20
4.9 BIM咨询服务..................22
5 勘察设计阶段...24
5.1 基本要求.. 24
5.2 勘察报告编制及审查.... 24
5.3 方案设计文件编制及审查.................. 26
5.4 初步设计文件编制及审查.................. 27
5.5 初步设计概算编制及审查.................. 29
5.6 初步设计方案技术经济多方案比选与优化............ 32
5.7 施工图设计及审查........ 33
5.8 BIM咨询服务..................34
6 招标采购阶段...37
6.1 基本要求.. 37
6.2 招标采购管理................ 37
6.3 招标采购实施................ 38
6.4 招标采购策划................ 39
6.5 施工图预算编制............ 40
6.6 施工图预算审核............ 41
6.7 工程量清单编制............ 42
6.8 工程量清单审核............ 43
6.9 招标控制价编制............ 44
6.10 招标控制价审核............ 45
6.11 协助招标采购................ 46
6.12 协助拟定合同条款和合同谈判.......... 47
6.13 BIM咨询服务..................48
7 工程施工阶段...50
7.1 基本要求.. 50
7.2 项目管理.. 50
7.3 资金使用计划编制及分析.................. 58
7.4 工程计量与价款支付管理.................. 59
7.5 工程变更管理................ 60
7.6 工程签证管理................ 61
7.7 索赔与反索赔管理........ 62
7.8 询价与核价.................... 63
7.9 BIM咨询服务..................64
8 竣工验收阶段...66
8.1 基本要求.. 66
8.2 竣工验收计划编制........ 66
8.3 竣工验收条件审核........ 67
8.4 竣工验收管理................ 68
8.5 竣工资料管理................ 69
8.6 竣工结算编制................ 70
8.7 竣工结算审核................ 71
8.8 竣工结算管理................ 72
8.9 竣工移交.. 72
8.10 竣工决算编制................ 73
8.11 竣工决算审核................ 74
8.12 竣工决算管理................ 75
8.13 缺陷责任期管理............ 76
8.14 BIM咨询服务..................76
9 运行维护阶段...78
9.1 基本要求.. 78
9.2 运维机制管理................ 78
9.3 设施管理.. 79
9.4 资产管理.. 80
9.5 项目后评价.................... 81
9.6 项目绩效评价................ 82
9.7 BIM咨询服务..................83
10 组织设置...........84
10.1 组织架构.. 84
10.2 人员职责.. 85
10.3 其他.......... 86

总 则 1.0.1 为统一全过程工程咨询服务标准，引导工程建设 咨询企业提升全过程工程咨询服务能力，推动全过程工程 咨询服务落实落地，特制定全过程工程咨询服务清单（以 下简称“本清单”）。 1.0.2 本清单适用于工程建设咨询企业在建设项目各阶 段（投资决策阶段、勘察设计阶段、招标采购阶段、工程 施工阶段、竣工验收阶段、运行维护阶段）开展咨询服务 时的服务内容、服务质量的规范化管理。 1.0.3 全过程工程咨询服务内容可根据建设单位要求及 全过程工程咨询服务合同约定的内容从本清单中选取相应 内容作为服务指导依据。 1.0.4 本清单编制依据 《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》 （国办发〔2017〕19号） 《国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨 询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号） 《住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通 知》（建市〔2017〕101号）
《山东省住房和城乡建设厅 山东省发展和改革委员会关 于在房屋建筑和市政工程领域加快推行全过程工程咨询服 务的指导意见》（鲁建建管字〔2019〕19号） 《关于在房屋建筑和市政工程中推行施工过程结算的指导 意见（试行）》（鲁建标字〔2020〕19号） 其他有关规范标准和规范性文件。 5
6 术 语 2.0.1 全过程工程咨询 在委托人授权范围内采用多种服务方式组合，为建设 项目决策、实施和运维管理持续提供局部或整体的解决方 案的智力服务活动。 2.0.2 全过程工程咨询企业 具备相应的全过程工程咨询服务能力，承担建设项目 全过程工程咨询服务的工程建设咨询企业，可以是独立咨 询机构或联合体。 2.0.3 建设单位 建设工程项目的投资主体或投资人，与承担全过程工 程咨询服务任务的咨询机构签订咨询合同的当事人及取得 该当事人资格的合法继承人。对该工程拥有产权的建设单 位也称业主单位，主要履行提出建设规划诉求、提供建设 用地和建设资金的责任。 2.0.4 专业咨询 全过程工程咨询服务中所提供的投资、勘察、设计、 造价、招标代理、监理、运行维护等专项业务的咨询工作。 2.0.5 全过程工程咨询项目负责人
具备相应资格和能力，由全过程工程咨询企业委派， 在授权范围内全面负责履行全过程工程咨询服务合同、主 持全过程工程咨询服务工作的人员。 2.0.6 专业咨询负责人 具备相应资格和能力，在全过程工程咨询项目负责人 的组织和领导下，组织协调全过程工程咨询服务中的专业 咨询服务工作的人员。 2.0.7 专业咨询工程师 具备相应资格和能力，在专业咨询负责人的组织和领 导下，承担全过程工程咨询服务中的专业咨询服务工作的 人员。 7
基本规定 3.1 一般规定 3.1.1 全过程工程咨询企业应独立、科学、公正地开展 全过程工程咨询服务活动。 3.1.2 全过程工程咨询企业应与建设单位以书面形式订 立全过程工程咨询合同，合同中应明确服务的范围、内容、 期限和酬金、咨询成果形式，以及双方权利义务、变更程 序、违约责任等条款。 3.1.3 全过程工程咨询企业提供勘察、设计、监理等服 务时，其自身或联合体一方应当具有与工程规模及委托内 容相适应的资质条件。 3.1.4 全过程工程咨询企业应按照合同要求，切实履行 合同约定的各项义务，承担相应责任，对咨询服务成果的 真实性、有效性负责。 3.1.5 全过程工程咨询企业应遵循策划、实施、检查、 处置的动态管理原则，确定服务管理流程，建立服务管理 制度，实施服务系统的管理与控制，持续改进管理绩效， 确保实现全过程工程咨询服务管理目标。 8
9 3.1.6 全过程工程咨询企业、全过程工程咨询项目负责 人、专业咨询负责人及专业咨询工程师，不得与本项目的 施工单位、材料设备供应商等之间有任何利益关系。 3.2 服务范围和内容 3.2.1 全过程工程咨询的服务范围可包含投资决策、勘 察设计、招标采购、工程施工、竣工验收、运行维护六个 阶段。 3.2.2 全过程工程咨询服务内容可创新咨询服务组织实 施方式，大力发展以市场需求为导向、满足委托方多样化 需求的全过程工程咨询服务模式，可包含统筹管理和专业 咨询服务。 1 统筹管理的内容，可包含策划管理、报批报建、 勘察管理、设计管理、投资管理、招标采购管理、合同管 理、进度管理、组织协调管理、安全生产和绿色施工管理、 数字化管理、风险管理、竣工验收管理、后评价与运行维 护等方面的管理服务； 2 专业咨询的内容，可包含投资决策咨询、勘察设 计咨询、招标采购咨询、造价咨询、工程监理、运维咨询、 数字建造咨询和其他专业咨询等内容。
10 3.3 组织形式 3.3.1 全过程工程咨询服务应当由一家具有综合能力的 咨询企业实施，也可由多家具有投资咨询、勘察、设计、 招标代理、工程监理、造价咨询、项目管理等不同能力的 咨询企业联合实施。由多家咨询企业联合实施的，应当明 确牵头企业及各企业的权利、义务和责任。 3.3.2 全过程工程咨询企业应根据建设项目的特点、规 模、技术复杂程度、环境等因素，根据全过程工程咨询服 务内容，书面授权全过程工程咨询项目负责人、各专业咨 询负责人以及专业咨询工程师，做到专业齐全、数量满足 咨询业务的需求。 3.4 管理策划 3.4.1 全过程工程咨询企业应根据全过程工程咨询服务 合同的要求，进行全过程工程咨询服务管理策划。 3.4.2 全过程工程咨询服务管理策划文件应报送建设单 位审定，当实际情况或条件发生重大变化时，全过程工程 咨询服务策划文件应按要求修改和完善，重新履行审批手 续，并在全过程工程咨询企业内部进行交底并形成交底记
11 录。3.4.3 全过程工程咨询服务管理策划宜包含全过程工程 咨询服务工作大纲和专业咨询实施方案两部分内容。 3.4.4 全过程工程咨询服务工作大纲，用以指导全过程 工程咨询服务工作的开展，宜包含下列内容： 1 项目概况； 2 服务范围和内容； 3 管理目标； 4 工作任务分解； 5 项目总控计划（包含但不限于项目总体进度计划、 项目成本计划、项目质量要求等）； 6 组织模式； 7 管理制度（包含但不限于协调管理、进度管理、 成本管控、招标采购管理、合同管理、质量管理、安全管 理、技术管理、档案管理、风险管理等）； 8 投资决策阶段、勘察设计阶段、招标采购阶段、 工程施工阶段、竣工验收阶段、运维管理阶段咨询服务方 案；9 全过程工程咨询服务的数字化管理。 3.4.5 专业咨询实施方案，用以指导特定的专业咨询工
12 作，宜包含下列内容： 1 服务范围和内容； 2 工作目标； 3 编制依据； 4 专项控制计划； 5 工作流程； 6 组织方案； 7 重点、难点及薄弱环节分析； 8 服务措施。
13 投资决策阶段 4.1 基本要求 全过程工程咨询单位应按照全过程工程咨询服务合同 的要求，结合当地经济社会发展需要，与建设单位充分沟 通并进行市场调查，为建设单位提供投融资策划、项目建 议书编制管理、项目可行性论证、投资估算、建设方案经 济比选等咨询服务，协助建设单位确立投资目标和建设目 标。 4.2 投融资策划报告编制 4.2.1 服务内容 1 项目建设目标、组织模式策划； 2 对环境进行综合考察和市场调研分析； 3 对可能遇到的潜在投资风险进行分析； 4 投资估算及主要经济指标分析； 5 确定项目投融资方案； 6 制订项目投资控制策略； 7 对项目进行财务评价、收益测算。

投稿会员：米大爷

山东单身狗！外表粗犷，内心温柔~~~