ICS03.100 CCS A 12 团 体 标 准 T/ZCL 017.2-2024 慈善组织投资管理指南 第2部分：规划与决策 Guidelinesfor investmentmanagement ofcharitable organization Part 2:Planning and decision making （发布稿） 2024-04-11发布 2024-04-11实施 中国慈善联合会 发布
声明 中国慈善联合会（ZCL）是组织开展慈善领域标准化活动的全国性社会团体.
制定中国慈善联合会 标准（以下简称：中慈联标准），满足行业需求，增加标准的有效供给，是中国慈善联合会的工作内容 之一.
在全国范围内合法有效的组织和个人均可提出制、修订中慈联标准的建议并参与有关工作.
中慈联标准按照《中国慈善联合会团体标准管理办法》进行制定和管理.
中慈联标准草案经向社会公开征求意见，并得到参加审定会议三分之二以上的专家、成员的投票赞 同，方可作为中慈联标准予以发布.
本文件实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄给中国慈善联合会，便于 修订时参考.
本文件为中国慈善联合会，除了用于国家法律或事先得到中国慈善联合会许可外，不 得以任何形式或任何手段复制、再版或使用本文件及其章节，包括电子版、影印件，或发布在互联 网及内部等.
T/ZCL 017.2-2024 目次 前言.. 1范围. 2规范性引用文件 3术语和定义 4规划和决策原则 4.1合规性 4.2专业性 4.3可行性 5内外部环境分析 2 5.1掌握投资要求 5.2了解自身特点， 6投资管理制度. 6.1选择投资管理模式. 6.2确定投资管理制度内容 6.3制定投资管理制度. 7投资声明 7.1主要内容. 7.2设立投资目标 7.3制定流程 8投资组合 8.1大类资产分类 8.2资产配置步骤 9投资决策流程 9.1步骤 9.2角色 9.3注意事项， 附录A（规范性）慈善组织投资相关的法律法规政策.
6 附录B（资料性）基金会资产管理制度（模板） 附录C（资料性）慈善组织投资的大类资产分类. 14 附录D（资料性）资产管理产品登记和披露 15 参考文献 16 表B.1基金会资产管理制度（模板） 表C.1慈善组织投资的大类资产分类. 14 表D.1资产管理产品登记和披露.
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