2 智研咨询 INTELLIGENCE RESEARCH GROUP 2024年 新能源产业深度研究 DeepResearch Report on the New Energy Industry (2024) 2024年 智领产业 研判未来
智研约略精品行研 新能源产业 摘要 新能源产业重要性突出，发展可再生能源对于保证能源安全，实现碳达峰 具有重要意义，“双碳”目标的提出进一步确立了新能源产业的重要性.
经过 期是产业迈入更大的规模化与高质量发展阶段的重要时期.
近两年来，风电和 光伏成为电源端主要建设对象，新能源产业连来了高速装机期，装机量与占比 迅速上升，截止至2024年8月底，我国光伏装机量达到了75235万千瓦，风电 装机达到了47403万千瓦，占总体装机比例分别达到了24.06%和15.16%.
特别 是光伏，近两年内装机容量增长了快一倍，是中国装机规模最大的可再生能源.
国家发布《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，提出到2027年能源重点 领域设备投资规模较2023年增长25%以上的目标，风光电厂的改造升级是重点 投资领域，预计未来三年我国新能淘发电项日投资规模及装机容量将进一步扩 张 国有企业优势突出，综合化发展成为共同选择，国有企业新能源发电装机 规模和发电量规模持续扩大，然而随着，电力市场化改革不断深化，新能源发 电平价上网交易电量占比持续提升，使得新能源电力价格下行，龙源电力及三 缺能源等新能源企业面临利润收缩的挑战.
在加快构建新型电力系统的背景下， 企业积极探索多能互补、源网荷储、增量配电网、新能源制氢氨醇转化、供热 转化等多种“新能源”业务，推动企业扩围破局 健全薪能源发展市场化发展机制.
新能源发电要逐步发展成为主体电源， 这就要求创新新能源发展机制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，未 来我国将加快推进电力市场建设，进一步提高新能源市场交易规模：同时通过 全国统一的绿证交易市场、碳市场建设，丰富绿电环境价值兑现渠道，提升新 能源项目投资收益空间.
国家也将通过加强电网投资，加快构建新型电力系统， 来提升电网系统对新能源的接纳、配置和调控能力.
随着电力市场体制建设日 益完善，新能源产业与传统能源之间的融合预计将会明显加速，各类型辅助服 务的市场化交易将成为电网稳定运行、电力体制改革最为明显的润滑剂，独立 储能、虚拟电厂等业态有望迎来高速发展期，暂能化技术的应用也将显著加速.
关键词：新能源产业：分布式光伏：海上风电：电网 智研咨询 1 . chyxx.
智研钧略精品行研 新能源产业 目录 一、新能源产业发展前景广阔，多能融合助推行业发展. （一）新能源产业发展前景广阔，高质量发展挑战依然观巨 1、新能源产业内涵丰富，光伏、风电占据主导地位 .4 2、经济性迅速提升，“双碳”目标下产业重要性凸显 .6 （二）多能互补技术快速演进，分布式光伏成为主要增量 .8 1、中国新能源产业优势显著，多能互补技术快速演进 ..8 2、分布式光伏优势显著，成为新能源主要增量 ..13 3、海上风电处于全面平价上网的过渡期，远期发展前景广阔 ...14 二、国有企业优势突出，综合化发展成为共同选择 ..19 （一）龙源电力：新能源平价上网背景下，企业营收和利润出现下滑 ...19 （二）三峡能源：绿电龙头优势显著，企业规模持续扩张 23 （三）留能股份：生物质综合利用水平领先，一体化模式优势凸显 ..27 三、国家政策强调健全绿色低碳发展机制，扩大新能源相关投资.. （一）国家推动经济社会发展全面绿色转型，健全绿色低碳发展机制 ...31 （二）国家布局能源领域大规模设备更新，拉动新能源投资规模增长 ...2 （三）加快构建新型电力系统，提升对新能源的接纳、配置、调控能力..33 （四）开展配电网高质量发展行动，支持分布式新能源发展 ...4 （五）健全绿色电力消费制度体系，完善绿电环境价值兑现渠道 ...35 四、新能源市场热度不减，风光储一体化模式受目. ..38 （一）新能源投融资市场热度延续，燃料电池及氢源技术等成投资热点...38 （二）新能源项目持续推进，风光储一体化等创新模式备受关注 .40 五、产能过剩与系统安全风险加剧，考验企业经营管理能力... （一）光伏行业产能过剩风险加剧，面临供需错配风险 43 （二）新能源电价下行，给发电企业带来了盈利风险 .43 （三）电网安全风险扩大，新型储能安全风险有待解决 ..44 （四）商业模式变革加速，政策与管理风险逐步提升 ..45 六、加速新型电力系统建设，创新新能源发展机制 ...46 46 （三）创新新能源发展机制，发挥市场在资源配置中的决定性作用 ..46 智研齐询 2 . chyxx. coe
智研钧略精品行研 新能源产业 （三）水电将成为调峰储能的核心，虚拟电厂前景广阔 （四）煤电一体化加速发展，火电“压舱石”作用凸显 智研咨询 ww.chyxx.coa
智研钧略精品行研 新能源产业 一、新能源产业发展前景广阔，多能融合助推行业 发展 （一）新能源产业发展前景广阔，高质量发展挑战依然艰巨 1、新能源产业内涵丰富，光伏、风电占据主导地位 新能源产业内涵丰富.
新能源产业广文上是指从事非水能源以外的其他全 部可再生能源开发、直接利用、转化等一系列过程的产业，行业的内涵及其丰 富，从能源形式来看，主要包括太阳能、风能、生物质能、氢能、地热能、潮 沙能与核聚变：从利用形式来看，可以分为供热供冷、发电、储能等：从技术 路来看，主要包括光伏发电、光热发电、风力发电、太阳能供热、地热能发电 等等.
图1：新能源主要分类方式 新能源 按能源形式 按利用形式 按技术路线 光伏光热发电 地热发电供暖等 生物质能 氢能源等 供热供冷 风力发电 太阳能供热 风能 太阳能 发电 储能等 资料来源：智研咨询整理 光伏、风电占主导地位，由于各类型可再生能源利用的潜在资源量、基础 技术准备与利用难度差异不同，各类型新能源产业发展具有较大的差异性，目 前全球新能源产业发展主要以光伏、风电为核心，光热、生物质能为辅助.
据 IRENA，2023年全球可再生能源累计装机量达到了3864522M，其中水电1264 智研咨询 . chyxx.
