中国数据中心产业发展白皮书 （2023年） 中国通服数字基建产业研究院 2023年4月
中国数据中心产业发展白皮书（2023年） 前言 经过20年的发展演进，国内数据中心产业发展进入了新的转型阶段.
数字经济、 “东数西算”、“双碳”、算力、AI等多元要素影响下，数据中心产业发展呈现出 “三体三化四样”的时代新特征.
在此背景下，面向全国产业供需走劳、聚焦产业主 体未来发展，中国通服数字基建产业研究院发布《中国数据中心产业发展白皮书 （2023年）》.
全文研究主要观点如下： 大势-国内数据中心至少是10年基线市场：全球数据中心产业在成熟期下呈现 “科技潮涌期”，增速阶段性上扬：国内数据中心产业总体处于平稳增长期，且受数 字经济深化、“东数西算”战略、AI新业态等新驱动力影响，预计未来10年仍有空 间，“十四五”期间产业营收规模复合增速预计保持在25%左右.
空间-机架增量规模跃迁，存量运营需求显现：“东数西算”下“十四五”末增量 机架约900万架（政策规划口潜在空间：保守预计增量约400-500万架），投资达 7000亿：存量节能改造投资未来三年全国预计超340亿元体量，DCI（DataCenter Inter-connect）、安全、运维等增值服务投资占比逐步增大.
转型-需关注国内数据中心新时代下的产业变革：在“双碳”与“东数西算”政策 复合作用下，产业进入高质量转型期，数据中心向新一代智算中心演进，新型数据中 心的“三体”（数字设施、数字能源、数字科技的三重载体）产业属性显著，呈现 “三化（集群化、低碳化、算力化）”和“四样（客户多样、主体多样、资本多样、 模式多样）”发展特征，经营环境日益复杂多变.
警求-互联网警求从头部向腰部延伸，传统行业需求崛起：在整体经济相对平稳、 互联网反垄断监管持续、产业互联网日益成熟、头部互联网自建机房开始陆续投产的 综合作用下，未来几年头部互联网客户增量预计菠软，腰部及传统行业客户（金融、 政务、制造）成为新增长点.
技术-警关注液冷、绿电、储能、智能化运营等新技术影响：液冷将加快产业化， 实现风液共存：绿电储能等新设施将常规化嵌入电力系统，成为新要素：运维转向AI 智能化全周期运营：基于科创的产业链信创化进一步提速.
这些均对数据中心建设形 式、运营模式和成本结构造成重大影响.
产业链-四类主要角色发展启示：设备供应商-设备定制化、数智化、国产化，工程 服务商-软硬一体、工程产品化，IDC服务商-一体化方案、生态型运营，政府-市场牵 引、产业扶植.
中国数据中心产业发展白皮书（2023年） 目录 1.全球数据中心产业发展回溯 1.1. 全球数据中心产业发展史， 1 1.2. 国内数据中心产业20年演进 2 1.3. 国内数据中心产业进入新阶段 4 2.国内数据中心产业市场供需. .14 2.1. 总体供需超势及特征 ..14 2.2. 细分客群需求结构及特征. 3. 中国数据中心产业政策变化 3.1. 数据中心整体产业政策变化. . 23 3.2. 数据中心需求侧产业政策变化. 29 3.3. 数据中心配套侧产业政策变化. ...32 4. 国内数据中心产业技术演进.. ..32 4.1. 建筑技术 ...33 4.2. 制冷技术... . 37 4.3. 电力技术... 4.4. 运维技术.. 43 5.数据中心行业发展启示及展望 46 5.1. 设备供应商 46 5.2. 工程服务商.. . 47 5.3. IDC服务商.. .48 5.4. 政府监管 49 参考文献 51
中国数据中心产业发展白皮书（2023年） 图目录 图1.1-1全球及国内IDC市场20年增长-“四中心三拐点”（亿美元） 图1.2-12008-2025年国内数据中心产业规模发展情况. 图1.3-1数据中心产业三重载体示意图.. 图1.3-2全球及中国超大型数据中心发展情况. 图1.3-3BAT云承载示意图. 图1.3-4行业客户专属云需求演进示意图... 图1.3-52021年全国各区域IDC存量机柜总数占比 .7 图1.3-62019-2022全国IDC市场活跃度热力图. 图1.3-72020-2025全国数据中心用电量和碳排放量概况 ...8 图1.3-82021全国及各区域IDC平均PUE情况. 图1.3-9算力1.0向2.0演进示意图... ..10 图1.3-102019-2025年中国算力规模概况. ..10 图1.3-112020年全球算力总规模分布.. ..1 图1.3-122016-2020年中国算力结构变化情况， ..11 图1.3-132020年中国部分省份算力规模（EFlops）图. ..12 图2.1-1全国数据中心机架需求预测（万架） ..14 图2.1-2“十四五”末枢纽节点数据中心规模占比. ..15 图2.1-3新兴业态带动算力需求增长. ..15 图2.1-4“十四五”末枢纽节点服务商数据中心投资规模（亿元） ..6 图2.1-5IDC产品结构及变动情况. ..16 ...17 图2.1-72023-2025年运营商数据中心改造场景市场规模（亿元） ..8 图2.1-82023-2025年运营商数据中心改造场景支出占比（%） ...8 图2.2-1历年国内IDC客群结构超势图... ..19 图2.2-2数据中心下游应用不同行业占比结构. ..0 图4.1-1中国新开工装配式建筑面积及占比... ...3.4 图4.1-2数据中心标准化/模块化/预制化.. ...35
中国数据中心产业发展白皮书（2023年） 图4.1-3上海商汤科技效果图. 35 图4.1-4上海商汤科技效果图... .36 图4.2-1成都简阳超大型数据中心项目效果图 .39 图4.3-1数据中心供配电系统图 .40 图4.3-2电力系统演变. .40 图4.3-3光伏发电技术原理 ..1 图4.3-4中国电信（国家）数字青海绿色大数据中心 ..43 图4.4-1中国银行总行金融科技云基地和林格尔新区项目效果图 .46
