ICS 03.060 CCS A 11 体 标 准 T/FOPA 002-2024 家族办公室 Family office 2024-11-05发布 2024-12-01实施 深圳市家族办公室促进会 发布
T/FOPA 002-2024 目次 前言 引言 1范围. 2规范性引用文件 3术语和定义， 4基本要求.. 4.1设立要求， 4.2能力要求 4.3运营要求. 4.4服务范围要求， 5服务对象 6服务内容， 6.1家族财富管理服务 6.2家族风险管理服务 6.3家族治理及事务管理服务 6.4家族企业持续经营服务 6.5家族慈善事业发展服务 7行业自律， 附录A（规范性） 32类金融机构明细表 参考文献
T/F0PA 002-2024 前言 本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草.
请注意本文件的某些内容可能会涉及专利.
本文件的发布机构不承担识别专利的责任.
本文件由深圳市家族办公室促进会提出并归口.
本文件起草单位：深圳市家族办公室促进会、深圳市标准技术研究院.
联合参与单位：深圳悟空投资管理有限公司、富万代家族办公室（广州）有限公司、深圳市裕晋私 募证券投资基金管理有限公司、深圳明肠咨询有限公司、深圳善行咨询有限责任公司.
本文件主要起草人：胡晓燕、蔡锋、范萧笛、徐戎、万鸿、王婷、曾亚琳、丁泽林、秦晓红、王丽 娟、张伟.
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T/F0PA002-2024 引言 随着社会经济的不断发展，我国国民财富快速增长的同时，富裕家族数量也不断增加.
面对日益复 杂的财富管理、教育培养、医疗健康、慈善公益等问题，传统服务已无法满足富裕家族多元化需求，需 要专业化、定制化、私密性高的综合解决方案，家族办公室应运而生.
为进一步规范并提高家族办公室 服务的质量和水平，促进我国家族办公室行业发展，提升家族办公室从业人员专业素养，满足家族多元 化的服务需求，引领财富向善，服务实体经济，助力中国式现代化建设，以期为家族办公室服务行业的 规范化发展提供必要的支持和指导，特制定本文件.
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