中国商用车电动化发展 研究报告 能源与交通创新中心 2021年7月
致 谢 感谢能源基金会为本报告提供资金支持，也感谢为本 报告提出宝贵意见的业内专家与同事.
报告作者 泰兰芝、陈丽、安锋 报告声明 本报告由能源基金会资助，报告内容不代表资助方 及支持方观点.
本报告结果仅供研究参考，不承 担任何法律责任.
能源与交通创新中心（iCET） Innovation Center for Energy and Transportation 北京市朝阳区东三环中路7号财富公寓A座27H室 邮编：100020 电话：0086 10 传真：0086 10 邮件：info@.cn 网址：
目录 执行摘要. Executive Summary.. .6 一、国外商用车电动化发展情况 .13 1.1美国加州.. ..14 1.2欧盟 ...15 1.3日本， .16 1.4韩国 .17 二、中国商用车市场发展， ... 18 2.1商用车分类标准 ..19 2.2商用车产销规模. ..20 2.2.1历史趋势. ..20 2.2.2商用车市场预测. .20 2.3商用车节能与新能源技术. 24 2.3.1混合动力技术.. ..28 2.3.2纯电动技术.. ..29 2.3.3燃料电池技术 ..31 三、中国商用车电动化发展现状及趋势 ..35 3.1商用车分类... ..35 3.2中国商用车电动化发展现状， .37 3.2.1整体情况. ...37 3.2.2细分场景车类电动化发展现状.. ..38 3.3各类商用车电动化趋势判断. ..49 四、商用车能源消耗和碳排放评价模型 ..50 4.1研究边界... .51 4.2模型框架.. .52 五、中国商用车电动化发展情景分析 5.1碳中和目标下的商用车碳减排进程定位.
..58 5.2中国商用车电动化发展情景研究概述. ..60 5.3两种情景中的关键参数与假设. ..61 5.4两种情景下的能源消耗与碳排放趋势 .64 5.4.1车队保有结构.. .64 5.4.2能源消耗量变化. ...64 5.4.3终端碳排放变化.. ...67 六、讨论与不确定性分析. .69 七、总结.. 73 八、政策建议 .74 附录.. .78 参考资料. 80
执行摘要 为减少化石能源消耗，提升空气质量和居民健康水平，全球汽车产业纷纷向电动化 和零排放转型.
商用车是重要的温室气体及氮氧化物等空气污染物的排放源，且商用车 品种紧多，其电动化转型的迫切性与所面临的巨大挑战并存.
目前除美国加州出台《先 进清洁卡车法规》对零排放卡车的销量提出具体比例目标外，其他国家和地区尚未对商 用车电动化提出明确的进程和路线图.
2020年9月中国首次提出了“二氧化碳排放力 争于2030年达到峰值，争取在2060年前实现碳中和”的宏伟目标（下称“双碳”目标）.
其体到商用车领域，这一目标实现起来将有很大滩度.
在零排放转型方面，乘用车具有明确和清晰的转型方向，即以电动化为基本路线.
而在商用车领域，受经济成本、多场景车型以及长途高负荷运行特征等因素综合影响， 零排放转型面临多种技术路径选择及不确定性.
截至目前，全面电动化路径（包括纯电 动、插电式混合动力、增程式以及氢燃料电池等技术）是讨论和研究最多的技术方向， 且其备一定的政策倾斜与支持.
从现状来看，中国对商用车电动化之外的其它低碳路线 发展推动力不足，如甲醇汽车应用、可再生天然气路线，一/二代生物柴油及其它生物液 体燃料技术路线发展等.
因此，本研究中仅分析包含纯电动、插电式混合动力和氢燃料 电池在内的电动化发展对商用车车队能源消耗和碳排放的影响，对车用液体燃料在内的 低碳化能源结构变化可能产生的影响暂不做讨论.
研究中我们基于过去五年间商用车的上险数据库，对中国商用车的电动化发展现状 及实现“双碳”目标面临的挑战进行了分析.
首先，在宏观层面，中国尚未全面研判并 出台商用车低碳及电动化发展战略目标，商用车行业实现“双碳”目标的技术路线和时 间节点仍在论证：其次，商用车电动化发展不均衡，公交客车基本已实现电动化转型， 城市物流车电动化发展也在积极推进，但货车、半挂牵引车、自卸车等车类仍处在电动 化发展十分初级的阶段，零排放新车销售占比低于1%：第三，商用车是重要的生产资 料，市场受宏观经济影响较大，商用车仍有一定的增长潜力，保有量达到峰值的时间预 计晚于2030年，这也给碳中和目标的实现带来了巨大挑战.
在充分考虑中国商用车电动化发展现状的基础上，本研究以情景分析的形式探讨了 商用车实现“双碳”目标路径与时间节点的多种可能.
研究将商用车分成了客车、货车、 半挂牵引车和专用车四大类，其中，客车和专用车又分别按照使用场景划分成三个和六 1
个小类，燃料类型则考虑汽油、柴油、天然气、纯电动、插电式混合动力和燃料电池六 种，如图ES1所示.
用车 客车 货车 半挂牵引车 专用车 城市客车 校车 其的客车 环卫车 作业车 专用运输车 冷藏车 台卸车 城市物流车 轻型：3.5米<车身长座≤7米 轻型：量大设计总质量<4.5吨 中型：7米<车身长度≤10米 中型：4.5吨含最大设计总质量10米 重型：最大设计总质量212吨 图ES1研究中对商用车的整体分类情况 美国加州作为目前唯一一个以强制目标指令促使商用车零排放转型的地区，其经验 值得中国学习和借鉴.
而中国目前并未制定具体的商用车零排放甚至低碳发展目标.
为 此，研究设定了中国商用车发展的两种情景分析，一种是基于加州零排放卡车转型目标 政策延续情景”，情景参数及设定如表ES1所示.
表ES1研究所设两种情景的关键参数与假设 加州政策参考情景 中国政策延续情景 商用车市场 预测在2030-2035年达到年销量峰值550万辆左右 规模 传统商用车 在2019年基础上， 能耗变化 至2025年，客车下10%，货车及其他车类下降8% 至2030年，客车下降15%，货车及其他车类下降10% 至2035年，客车下降20%，货车及其他车类下降15% 至2060年，客车下降25%，货车和专用车下降22%，自卸车和半挂 牵引车下降20% 新车零排放 ：城市客车，2029年 城市客车，2025年 时间节点* 其他车类，2045年 环卫车，2035年 校车、作业车、城市物流车，2045年 其他客车、专用运输车、冷藏车和自 却车，2050年 货车和半挂牵引车，2060年 低碳技术路 以零排放汽车为主 节能和新能源汽车并举 线 混合动力技术在不同车型新 混合动力技术在不同车型新车上的 车上的应用比例上限约为6- 应用比例上限约为6-40%不等，2059 15%不等，2045年完全退出 年完全退出 2
